El Reto: Información Valiosa Perdida en un Mar de Hojas de Cálculo
Repremundo, una firma de asesoría financiera para PYMES, basaba su activo más importante —la relación con sus clientes— en un sistema fragmentado de archivos de Excel. No existía una base de datos centralizada, era imposible para la gerencia tener una visión global del embudo de ventas y, si un asesor se ausentaba, su cartera de clientes quedaba prácticamente inaccesible. Generar un simple reporte consolidado de ventas tomaba más de una hora de trabajo manual.

La Solución: Una Visión 360° del Cliente
Inntec trabajó con los asesores y la gerencia de Finanzas Futuro para crear un CRM web simple pero potente, enfocado en sus necesidades exactas:

Base de Datos Unificada:
Se creó un repositorio central para todos los clientes y prospectos, con campos personalizados para la información clave que la firma necesita (tipo de empresa, estado financiero, historial de contacto, etc.).

Gestión de Tareas y Agenda:
Cada asesor cuenta ahora con un calendario y un gestor de tareas integrado al perfil de cada cliente, con recordatorios automáticos para llamadas de seguimiento o renovaciones.

Embudo de Ventas Visual:
Un tablero Kanban permite a cada asesor (y a la gerencia) visualizar el estado de cada oportunidad de negocio, desde el primer contacto hasta el cierre.

Reportería Automatizada:
Con un clic, la gerencia puede ahora generar reportes de rendimiento por asesor, por servicio o por periodo de tiempo, obteniendo inteligencia de negocio al instante.